从表面上来看，美夕（长沢美树 配音）是一个普通的少女，但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是，作为一个吸血鬼，美夕的猎物并不是人类，正相反，她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类，不惜一切手段，甚至是将人类送入地狱。“魔神”，是善于控制人类心智的一种魔物，它们潜伏在人类的内心深处，待到最恰当的时机突然爆发，而这种爆发，对于人来来说，往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式，将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时，作为美夕一直的敌人，冷羽（绪方美惠 配音）一直在其后紧追不舍。　　在战斗的进程中，美夕渐渐发现，魔神并不是真正的敌人，真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者，只有消灭了操纵者，才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时，美夕受到了极大的震撼。

作为 14 岁孩子永恒的守护者，美优频繁地从全国各地的学校转校到另一所学校，寻找恶魔并将他们送回黑暗的世界。Miyu 的战斗日子从未结束，因为 Shinma 也拒绝被追捕，或者攻击 Miyu，试图通过击败守望者来提高她在朋友中的声誉。

有一天，转学到常盘女子学园的美优被一位名叫千里的女孩接近，并最终陪伴她的团队在城镇里散步。美优也喜欢千里，千里无忧无虑地说：“美优总是一个人，所以我叫她。” 两人从城里的街头小贩那里购买了 友谊的象征，并承诺彼此永恒的友谊。

另一方面，美游将常盘女子学园周边出现的神魔们陆续送入了黑暗世界。然而，当美优看到柔弱的孩子和善良的同龄女孩成为神魔的猎物，命运被打乱时，美优想起了自己的过去，脸上露出悲伤的表情。

由于美优转学以来怪事频发，同学们也开始对美优的身份产生怀疑。就在此时，千里的哥哥从北方归来。千里的哥哥作为神魔觉醒，并记住了家族消灭一代代守护者的使命，被美游送回了黑暗，但这只是为执行他绝对消灭美游的计划争取时间的一种方式。没有。最终，时间到来，作为“最强神魔”觉醒的千里出现在了美优的面前。千里高兴地永远做个孩子，打败了夺走她心爱弟弟的美优，但注定不死的美优仍然复活了。千里被冲向她的熔岩之手埋葬，美游给了千里“永远的小睡”，然后再次出发去追寻迷失的神与恶魔。